企业销售 · 海星 CRM 解决方案
每条线索，每个商机，
都不再靠记忆
线索管理、商机跟进、客户档案、业绩预测——海星 CRM 让 B2B 销售团队告别 Excel 和微信记录，把客户资产沉淀到公司。
海星CRM · 销售看板
● 实时142
跟进中商机
38%
本月达成率
12
今日待跟进
销售漏斗
初步接触
100%
需求确认
68%
报价谈判
42%
某科技公司 3 天未跟进，建议今日联系
Pain Points
B2B 销售的四个老问题
这些问题在每家公司都存在，只是大家都习以为常了——直到某天一个销售离职，带走了最重要的客户。
01
01
线索靠个人维护，公司没有沉淀
销售团队各自维护客户信息，换Excel换微信，销售离职带走客户资源，公司资产变个人资产。
02
02
商机跟进靠记忆，关键节点经常漏
报价、技术交流、样品寄送、合同跟进全靠销售自己记，客户沉默期一长就被竞争对手插队。
03
03
预测靠拍脑袋，销售结果难管控
每月销售预测不准，月底才知道业绩缺口，管理层无法提前干预，KPI考核也缺乏过程数据支撑。
04
04
多人跟同一客户，内部撞单尴尬
不同销售不知道对方已在跟进同一家客户，重复拜访让客户反感，公司内部协调成本极高。
海星 CRM 如何管好企业销售
六大功能模块，覆盖 B2B 销售全流程。
线索管理
全渠道线索统一管理
官网、展会、推荐、电话等渠道来的线索统一入库，自动分配给对应销售，不让一条线索漏掉。
- 多渠道线索自动归集
- 按规则自动分配销售
- 线索重复自动检测提示
商机跟进
销售漏斗，阶段清晰
自定义销售阶段和跟进模板，每个商机当前在哪个阶段一目了然，系统提醒下一步该做什么。
- 可配置的销售阶段定义
- 跟进提醒自动推送
- 商机停滞超期自动预警
客户管理
客户档案 360 度视图
每个客户的联系人、历史跟进、报价单、合同、回款记录全部集中在一张档案，不靠记忆靠系统。
- 联系人关系图谱
- 完整的互动历史时间线
- 客户文件统一管理
合同回款
合同到回款全流程
合同创建、审批、签署、开票、到款全流程数字化，应收款项一目了然，自动提醒到期未收款。
- 合同在线审批流程
- 应收款项自动统计
- 到期未付款自动催收提醒
业绩分析
销售漏斗与业绩预测
实时显示各阶段商机金额和数量，根据历史转化率自动预测本月业绩，管理层有数据决策。
- 销售漏斗实时可视
- 基于历史数据的业绩预测
- 团队/个人业绩对比分析
移动销售
手机端随时跟进
出差、见客户时手机直接更新跟进记录、查看客户信息、提交报价，不依赖回办公室才能操作。
- iOS/Android全功能支持
- 拜访签到，地理位置记录
- 微信集成，消息一键归档
上线后的典型变化
以下数据来自服务过的B2B销售企业，已做匿名化处理。
线索流失率
0条
统一线索管理上线后
商机转化率
↑35%
销售流程标准化后
销售预测偏差
↓90%
数据化预测上线后
客户数据留存率
100%
人员变动后不流失
分阶段实施，快速见效
CRM 部署简单，最快 2 周上线，团队立即可用。
第一阶段 · 1–2周
基础上线
客户档案线索管理商机跟进移动端
- 客户数据统一入库
- 销售跟进有记录
- 移动端随时更新
第二阶段 · 1–2个月
流程优化
合同管理回款跟进审批流程团队协作
- 合同到回款打通
- 应收款自动提醒
- 销售流程标准化
持续优化
数据驱动
业绩分析漏斗预测客户分级AI辅助
- 业绩预测更准确
- 高价值客户识别
- 销售策略数据支撑